5月16日,證監會官網顯示,華電新能源集團股份有限公司首次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會批準,即將在上交所主板發行并掛牌上市。
公司系中國華電風力發電、太陽能發電為主的新能源業務最終整合的唯一平臺。公司的主營業務是風力發電、太陽能發電為主的新能源項目的開發、投資和運營,主要產品是電力。除提供電力產品外,公司還積極踐行社會責任,致力于促進經濟發展、助力鄉村振興、參與戈壁綠化等環保行動、實現積極的社會影響,將碳達峰、碳中和目標落地和全社會可持續發展融入公司業務發展的長期目標。
公司主要資產遍布國內31個省(直轄市、自治區),全面覆蓋國內風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區域,是國內最大新能源公司之一。截至2024年6月30日,公司控股發電項目裝機容量為5,402.65萬千瓦,其中:風電2,751.58萬千瓦,太陽能發電2,651.07萬千瓦。隨著在建項目的投產和新項目資源的獲取,未來公司將進一步提升裝機規模,運用更先進的設備與技術,在國內新能源行業的領先地位將得以鞏固。
本次發行前公司的總股本為360億股,公司本次擬向社會公眾發行不低于40億股且不超過154.29億股人民幣普通股,不低于本次發行后公司總股本的10%且不超過本次發行后公司總股本的30%(行使超額配售選擇權前),在符合法律法規及監管要求的前提下,授予主承銷商不超過前述發行股票數量15%的超額配售選擇權。最終發行股票的數量根據監管部門的要求由公司與主承銷商協商確定),均為公開發行的新股,公司原股東不公開發售股份。
按照發行規模上限測算,本次發行前后,公司股本結構如下表所示:
公司的控股股東為華電福瑞,實際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司 52.40%的股份,通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的股份,合計控制公司 83.43%的股份。
本次募集資金將投入風力發電、太陽能發電項目建設,擬使用募集資金約180億元,項目情況如下:
據招股書顯示,華電新能擬建設的風力發電、太陽能發電裝機容量1516.55萬千瓦,覆蓋全國23個省(自治區、直轄市),總投資金額高達804.46億元,遠超180億元的募集資金規模。華電新能表示,如實際募集資金凈額不能滿足募投項目投資需要,缺口部分將由公司自籌解決。
2021年、2022年、2023年、2024年1-6月,華電新能實現營業收入分別為217.41億元、246.73億元、295.80億元、172.53億元;同期實現扣非歸母凈利潤分別為58.19元、83.14億元、95.43億元、61.41億元。
發行人選擇的具體上市標準:最近 3 年凈利潤均為正,且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元,最近一年凈利潤不低于 6000 萬元,最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元。