平價元年撞上雙碳目標提出一周年，風電市場究竟是冷是熱？風機價格戰、原材料上漲兩頭承壓情況下，整機商們戰況如何？“行業洗牌”聲音不斷涌現，誰掉隊了？誰做大了？

年尾，風芒能源特整理2021年整機市場中標情況，供業內人士參考。

根據公開信息整理，據不完全統計，今年共有383個風電項目、合計42.27GW中標公示。數據可觀。（個別項目不知容量，未列入容量計算。）

從中標情況來看，前六家遠景能源、金風科技、明陽智能、運達股份、三一重能、中車株洲所均拿3GW以上，與后面幾家明顯拉開差距。前六家共中標35.60GW，占總中標量的84.21%。


前三強金風科技、遠景能源、明陽智能遙遙領先，拿標都在6GW及以上。這三家共中標22.38GW，占總中標量的52.95%。

直觀上看，整機商中標情況與合作業主數量成正比。

前三家整機商遠景能源、金風科技、明陽智能分別在不少于24、19、16家業主處拿標。這三家合作業主包括五大四小等發電央企、地方國企、大小私企。除了在本次統計中，金風科技中標業主中沒見華能外，這三家頭部企業均在五大發電集團處拿到不少標。

具體來看，遠景能源2021年前三業主分別是國家能源集團、國電投、華能。

金風科技2021年前三業主分別是國電投、未知業主匯總、中電建。

明陽智能2021年前三業主分別是大唐、華能、華電。



三一重能前三業主分別是國電投、華能、中電建。三一重能拿的標容量相對均衡，大部分在50-300MW不等。2021年三一重能拿的最大的標是華能云南文山州天馬山風電場等5個風電項目共計1388.6MW（標段一639.5MW）（含塔筒）。


中車株洲所前三業主分別是華電、國家能源集團、華能。2021年中車株洲所主要把握住了華電的兩個大標：華電2021年風電項目風電機組打捆（標段二）869.7MW、中國華電集團有限公司相關項目工程2021年2.5GW風電機組框架1GW。


上海電氣前三業主分別是華電、中廣核、國電投。大標主要來自于中國華電集團有限公司相關項目工程2021年2.5GW風電機組框架0.8GW，中廣核云南曲靖市文興480MW風電場風力發電機組設備采購。


中國海裝前三業主分別是華潤、中電建、國電投。值得注意的是，除了明陽智能中標的未知容量的深遠海浮式風機國產化研制及示范應用風力發電機組及附屬設備（含塔筒）(重新招標)外，今年中標公示的只有2個海上風電項目。華潤電力蒼南1#400MW海上風電項目風力發電機組（含塔架）貨物及服務，中廣核象山涂茨280MW海上風電場風力發電機組設備采購，均花落中國海裝。


東方電氣前三業主分別是華電、中電建、大唐。大標主要是華電2021年風電項目風電機組打捆（標段一）905MW。


聯合動力業主為其集團公司國家能源集團。哈電風能業主為華潤、河北建投。山東中車業主為中電建、國電投、中廣核。許繼風電業主為國電投、中電建。南京風電業主為中電建。可以看到，這幾家整機商業主數量相對較為單一。


從交付時間上來，下半年有不少項目要求在明年完成全部交付。

值得注意的是，從公開可查信息來看，今年上半年，招標文件明確要求機組在4.0MW及以上的項目還是偶爾出現。今年下半年，已經有單機容量不小于6MW、5MW及以上等要求出現。風電機組大型化趨勢明顯加快。

從整機中標價格來看，今年上半年3000-4000元/kW還在多數。下半年則更趨于2000-3000元/kW。


注：所有表用的數據都是折合單價，并非整機實際中標單價。因投標機型不同，個別含塔筒，供貨地點、貨款方式等具體情況不一，該價格走勢僅供參考。

2021年整機中標情況細表見下：（工程量很大，個別細節問題請多包涵）