美國(guó)Evergreen Solar (長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司)宣布，公司將發(fā)行本金總額為1.65億美元的2015年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先擔(dān)保債權(quán)(convertible senior secured notes)。公司將根據(jù)《1993年證券法案》(Securities Act  of 1933)的第144A款條例(Rule 144A)，尋求可靠買家。據(jù)悉，這批債券還未在證券法案項(xiàng)下進(jìn)行登記，并且，該債券在未登記狀態(tài)下進(jìn)行出售，或獲準(zhǔn)登記條例豁免權(quán)的可能性也并不大。

長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司為該債券進(jìn)行了優(yōu)先擔(dān)保，并在此基礎(chǔ)上以公司的子公司提供無條件的全額擔(dān)保。公司稱，條款所指子公司包括長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司現(xiàn)有及預(yù)期、直接和間接控股的國(guó)內(nèi)全資子公司，但其中并不包括個(gè)別特例。債券的利息每半年以未償付款項(xiàng)的方式進(jìn)行支付。此外，債券持有者還可以以1000美元本金額兌換525.2462股的比率，將債券轉(zhuǎn)換為公司普通股票。在2013年4月15日前，債券持有者還可以在一定條款的約束下，保留要求長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司以現(xiàn)金形勢(shì)回購(gòu)債券的權(quán)利，其中包括全額本金額，以及從購(gòu)買日期算起的所有累計(jì)未付利息。

長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司希望能夠在2013年用這筆債券的所得款項(xiàng)凈額來支付其4%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的未付款項(xiàng)，屆時(shí)，公司將終止此債券的出售。剩余資金將用于位于中國(guó)武漢制造車間的擴(kuò)建，包括公司的整體開銷、運(yùn)營(yíng)資金和基建支出。