新能源汽車:2015年9-10月,國家連續發布了《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》和《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》兩大頂層規劃文件,明確提出到2020年,要完成新增集中式充換電站1.2萬座,分散式充電樁480萬個,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,以滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。繼此之后,已經有北京、上海、重慶、江蘇、河北等10幾個省市和地區陸續出臺了自己的充電樁推廣計劃,同時國家電網公司也明確表示要加快充電網絡建設。國網和地方的聯合發力,將極大地推動充電網絡建設進程,各主要大中城市都已經相繼建設了幾百到幾萬不等的充電樁,充電站數量也在迅速提高。截止2015年底,我國已累計建成3500座充換電站和4.9萬個公共充電樁,充電設施建設初見成效。
雖然伴隨著新能源車行業的持續高速發展,充電設施加快建設已經是大勢所趨,但是不可否認目前仍有不少問題阻礙著充電樁規模的迅速提升。首要問題是充電樁標準不統一,不同車企運營的充電樁通信協議不一致,導致相互間充電樁不能共用,造成資源嚴重浪費;其次,目前新能源車區域間分布不是很平衡,導致部分地區充電樁利用率不高,投資回報率不是很理想;還有就是充電樁安裝會加重配電網的負荷,可能使小區的用電安全產生隱患。充電設施網絡要快速發展,必須首先解決這幾大問題。目前,國家已經出新政明確統一了充電樁標準,消除了發展路上的最大阻礙。隨著各地充電樁建設實施細則的相繼出臺,充電設施建設有望真正迎來黃金發展期。我們預計16年二季度開始,充電設施建設將持續提速,直接利好相關充電設備制造和充電樁運營企業,首推科士達、中恒電氣、易事特。
光伏風電:2016年第一季度,全國新增光伏發電裝機容量714萬千瓦,其中,光伏電站617萬千瓦,分布式光伏97萬千瓦。累計光伏發電裝機容量達到5031萬千瓦,同比增加52%,其中,光伏電站4329萬千瓦,分布式光伏703萬千瓦。一季度新增光伏裝機量再創新高,幾乎是去年的一半,雖然有搶裝的因素在,但全年預計光伏裝機規模將突破20GW。光伏行業在經歷幾年的蕭條期后迎來了新的快速發展期。但近年來,隨著光伏裝機規模的迅速擴張,西北部地區由于市場消納能力不足,棄風棄光現象也日益嚴重。一季度全國棄光限電約19億千瓦時,主要發生在甘肅、新疆和寧夏,其中,甘肅棄光棄光率39%;新疆(含兵團)棄光率52%;寧夏棄光率20%。日趨嚴峻的棄光問題不可避免將對光伏行業造成巨大的負面沖擊,導致行業增速趨緩。未來在“十三五”目標的激勵下,盡管西北部光伏電站建設將顯著趨緩,但中東部地區的光伏電站和分布式光伏規模將持續顯著提升,整個行業保持較高的增速。未來可重點關注產業鏈布局合理,項目利用率高、盈利能力強的企業,重點推薦隆基股份、曠達科技、東方日升。
能源互聯網:在4月1日國家能源局發布的《2016年能源工作指導意見》中指出“啟動實施‘互聯網+’智慧能源行動。推動建設智能化生產消費基礎設施。加強多能協同綜合能源網絡建設。推動能源與通信基礎設施深度融合。營造開放共享的能源互聯網生態體系。發展儲能和電動汽車應用新模式。
發展智慧用能新模式。培育綠色能源靈活交易市場模式。發展能源大數據服務應用。推動能源互聯網關鍵技術攻關。建設國際領先的能源互聯網標準體系。”利用大數據和云端構建多能協同的綜合網絡,實現電力的生產、運輸、消費和服務一體化,智能化是未來發展的必然之路。國家已經把能源互聯網上升到一個戰略性的高度,政策力度持續升高,意味著能源互聯網的建設將提速,優先布局能源互聯網上下游,做好技術儲備的公司將成為能源互聯網發展的最大受益者。推薦完中恒電氣和科華恒盛。
核電:“十三五規劃”百大工程項目中重點指出要加快核電項目建設,十三五期間要達到核電運行裝機容量5800萬千瓦,在建裝機容量3000萬以上。我們認為隨著節能減排的持續推進,對清潔能源的需求日益提升,高效清潔的核電將成為火電的重要替代能源。十三五期間,核電將迎來高速發展期,未來核電將在整個能源結構中扮演舉足輕重的角色,相關行業的龍頭標的值得重點關注。
雖然伴隨著新能源車行業的持續高速發展,充電設施加快建設已經是大勢所趨,但是不可否認目前仍有不少問題阻礙著充電樁規模的迅速提升。首要問題是充電樁標準不統一,不同車企運營的充電樁通信協議不一致,導致相互間充電樁不能共用,造成資源嚴重浪費;其次,目前新能源車區域間分布不是很平衡,導致部分地區充電樁利用率不高,投資回報率不是很理想;還有就是充電樁安裝會加重配電網的負荷,可能使小區的用電安全產生隱患。充電設施網絡要快速發展,必須首先解決這幾大問題。目前,國家已經出新政明確統一了充電樁標準,消除了發展路上的最大阻礙。隨著各地充電樁建設實施細則的相繼出臺,充電設施建設有望真正迎來黃金發展期。我們預計16年二季度開始,充電設施建設將持續提速,直接利好相關充電設備制造和充電樁運營企業,首推科士達、中恒電氣、易事特。
光伏風電:2016年第一季度,全國新增光伏發電裝機容量714萬千瓦,其中,光伏電站617萬千瓦,分布式光伏97萬千瓦。累計光伏發電裝機容量達到5031萬千瓦,同比增加52%,其中,光伏電站4329萬千瓦,分布式光伏703萬千瓦。一季度新增光伏裝機量再創新高,幾乎是去年的一半,雖然有搶裝的因素在,但全年預計光伏裝機規模將突破20GW。光伏行業在經歷幾年的蕭條期后迎來了新的快速發展期。但近年來,隨著光伏裝機規模的迅速擴張,西北部地區由于市場消納能力不足,棄風棄光現象也日益嚴重。一季度全國棄光限電約19億千瓦時,主要發生在甘肅、新疆和寧夏,其中,甘肅棄光棄光率39%;新疆(含兵團)棄光率52%;寧夏棄光率20%。日趨嚴峻的棄光問題不可避免將對光伏行業造成巨大的負面沖擊,導致行業增速趨緩。未來在“十三五”目標的激勵下,盡管西北部光伏電站建設將顯著趨緩,但中東部地區的光伏電站和分布式光伏規模將持續顯著提升,整個行業保持較高的增速。未來可重點關注產業鏈布局合理,項目利用率高、盈利能力強的企業,重點推薦隆基股份、曠達科技、東方日升。
能源互聯網:在4月1日國家能源局發布的《2016年能源工作指導意見》中指出“啟動實施‘互聯網+’智慧能源行動。推動建設智能化生產消費基礎設施。加強多能協同綜合能源網絡建設。推動能源與通信基礎設施深度融合。營造開放共享的能源互聯網生態體系。發展儲能和電動汽車應用新模式。
發展智慧用能新模式。培育綠色能源靈活交易市場模式。發展能源大數據服務應用。推動能源互聯網關鍵技術攻關。建設國際領先的能源互聯網標準體系。”利用大數據和云端構建多能協同的綜合網絡,實現電力的生產、運輸、消費和服務一體化,智能化是未來發展的必然之路。國家已經把能源互聯網上升到一個戰略性的高度,政策力度持續升高,意味著能源互聯網的建設將提速,優先布局能源互聯網上下游,做好技術儲備的公司將成為能源互聯網發展的最大受益者。推薦完中恒電氣和科華恒盛。
核電:“十三五規劃”百大工程項目中重點指出要加快核電項目建設,十三五期間要達到核電運行裝機容量5800萬千瓦,在建裝機容量3000萬以上。我們認為隨著節能減排的持續推進,對清潔能源的需求日益提升,高效清潔的核電將成為火電的重要替代能源。十三五期間,核電將迎來高速發展期,未來核電將在整個能源結構中扮演舉足輕重的角色,相關行業的龍頭標的值得重點關注。