事件：公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式，收購華力特100%股權，作價6.6 億元，發行價格12.66 元/股（考慮資本公積金轉增股本的影響），鎖定期3 年；同時，公司擬定向募集配套資金6.6 億元，發行價格13.2 元/股（考慮資本公積金轉增股本的影響），鎖定期1 年，用于支付購買資產的現金對價、支付本次交易相關中介機構費用、建設“湖北省十堰市鄖西縣上津鎮30MWp 光伏并網發電工程項目”、建設“福建猛獅新能源廠房光伏發電項目”以及補充華力特、公司流動資金，補充流動資金比例不超過擬募集配套資金總額的50%。‘

看點一：收購華力特，支撐公司業績增長

本次收購標的華力特是掌握智能輸配電及能源管理核心技術的電力系統工程集成商，在國內外市場上均有優異的大型電力工程項目實績，將對公司開拓智慧能源管理，互聯網售電業務帶來技術保障。收購后，公司擁有部分智慧能源管理核心技術、智能輸配電技術、綜合能源工程技術、能源管理技術，將成為行業內同時掌握自動化核心技術、多領域項目實施經驗以及電力工程實施能力的少數企業之一。

業績補償責任人承諾華力特2015 年度、2016 年度和2017 年度實現的凈利潤分別不低于6,000 萬元、7,800 萬元和10,140萬元，若2015 年本次交易未能完成，則業績補償責任人承諾華力特2018 年度實現的凈利潤不低于13,182 萬元，將明顯增厚公司業績。

看點二：戰略布局三大業務，推動產業鏈協同發展

公司當前主要產品是摩托車起動用鉛蓄電池，多銷往歐、美、日、澳等國家的摩托車電池更換市場。2015 年以來，公司加速戰略轉型和新業務布局，以摩托車起動電池業務為基礎，推動高端電池制造、新能源車輛和清潔電力產業鏈協同發展，形成三大業務板塊“三駕馬車”并駕齊驅的發展模式。

（1）高端電池制造：公司2014 年底投資5 億元建設年產1 億顆鋰離子電池生產項目，預計2016 年投產，以支撐公司在電動汽車及儲能業務上的發展需求，并開展車載儲能電源系統研發的生產、汽車鋰電池組的組裝和BMS 系統的設計

生產業務，進一步提升公司車載電源管理系統的研發能力。

（2）新能源車輛：深化與同濟汽車設計研究院的戰略合作，大力推動公司自主品牌純電動概念樣車——戴樂〃起步者及折疊式鋰電電動自行車等新產品的上市。

（3）清潔電力產業：公司意在建立一個涵蓋清潔能源發電、儲能、智能輸配電、智慧能源管理、售電服務，從電力供應側到需求側的完整產業鏈，重點布局光伏電站和儲能設備，形成微電網建設和運營能力，卡位能源互聯網。

本次定增募投光伏項目情況如下：

湖北省十堰市鄖西縣上津鎮30MWp 光伏并網發電工程項目：總裝機規模為60MWp，本期項目為總體規劃的一期工程，安裝容量30MWp，本期項目建成后，年均上網電量為3,294 萬度，年均銷售收入3,294 萬元，靜態投資回收期8.10 年。

福建猛獅新能源廠房光伏發電項目：利用模式為自發自用為主，余電上網，預計建設規模為6,879.7MW，年均銷售收入715 萬元，靜態投資回收期7.80 年。