九電工2月26日宣布將通過(guò)附帶新股預(yù)約權(quán)的公司債券（可轉(zhuǎn)換公司債券＝CB）籌集100億日元資金。其中約50億日元將通過(guò)集團(tuán)旗下公司，用于在九州和愛(ài)知縣設(shè)置的百萬(wàn)光伏電站設(shè)備的投資。

發(fā)行CB和回購(gòu)股票的模式圖（出處：九電工）

并將在籌集的資金中，最多利用25億日元實(shí)施本公司200萬(wàn)股股票回購(gòu)，以改善股東權(quán)益回報(bào)率（ROE）和每股收益等。

九電工在2月26日召開的董事會(huì)上，決議發(fā)行“第2次無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債券型附帶新股預(yù)約權(quán)公司債券”。CB為四年期零息債券，認(rèn)購(gòu)日期為3月16～18日中的任意一天。主承銷商為三菱日聯(lián)摩根士丹利證券。

該公司在固定價(jià)格收購(gòu)制度（FIT）開始實(shí)施之際，完善銷售和施工體制擴(kuò)大了訂單，帶動(dòng)光伏發(fā)電設(shè)備施工的訂單金額及銷售額大幅增加，并且大幅改善了收益性。

目標(biāo)是在首都圈和海外擴(kuò)大業(yè)務(wù)

該公司就發(fā)行CB的背景表示，“盡管海外經(jīng)濟(jì)動(dòng)向及日元貶值走向、財(cái)政重建問(wèn)題與能源政策在等前景不明朗的情況仍在持續(xù)，但我們將乘此業(yè)績(jī)勢(shì)頭良好之機(jī)，進(jìn)一步加快成長(zhǎng)戰(zhàn)略，為在今后進(jìn)一步擴(kuò)大可再生能源等業(yè)務(wù)的規(guī)模，通過(guò)籌資方式的多樣化，構(gòu)建能夠靈活應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化的籌資體制”。

公布的籌集約100億日元的用途如下：（1）在2016年3月底之前的運(yùn)營(yíng)資金10億日元；（2）在2016年3月底之前的股票回購(gòu)資金25億日元；（3）在2016年3月底之前用于償還金融機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期貸款15億日元；（4）向合并子公司九電工新能源的投融資資金49.77億日元。九電工新能源預(yù)定于2017年3月底之前，用這筆資金作光伏發(fā)電設(shè)備（主要在九州及愛(ài)知縣設(shè)置）的投資。