新型儲能作為構建新型電力系統必不可少的組成部分，既是未來電力行業發展的重要方向和必備環節，也是實現雙碳目標和高質量發展的必要手段和關鍵支撐。在此背景下，我國電化學儲能產業近幾年迎來快速迅猛發展，成為當前新能源領域中最為火熱的賽道之一，各路英雄豪杰都在拼命往這個賽道上“擠”，導致整個產業已呈現出比較飽和狀態，未“老”先“剩”，轉眼間從“暖春”步入到“寒冬”，從高速發展的成長期邁入深度轉型“陣痛期”，亟待采取行之有效的對策措施予以應對，以確保整個行業持續、健康和高質量發展。

（來源：微信公眾號“能源新媒” 文：徐進）

電化學儲能不可或缺

概言之，電化學儲能是利用化學電池將電能儲存起來并在需要時再將化學能轉化為電能的儲能技術。從現有技術路線看，大體可劃分為鋰離子電池、鉛蓄電池、液流電池和鈉硫電池等不同類別，其中，鋰離子電池是當前電化學儲能的主流技術路線，占整個新型儲能裝機95%以上，其他電化學儲能如液流電池、納硫電池等仍處于示范階段，如果想要實現大規模的應用還有較長的路要走。從終端客戶角度看，電化學儲能又可分為表前儲能和表后儲能，其中，表前儲能（俗稱大儲）通常是指發電側與電網側儲能，主要用于電力調峰與系統調頻；表后儲能（又稱用戶側儲能）則進一步分為工商業儲能與家庭儲能，主要是增強供電穩定性，并通過峰谷差價套利有效降低用電成本。

同抽水蓄能傳統儲能和壓縮空氣儲能等其他新型儲能相比，電化學儲能因其具備不受地理條件限制、建設周期短、響應速度快、技術相對成熟、能量密度大、轉換效率高等獨特優勢，在電源側、電網側和用戶側等不同場景得到廣泛應用，裝機規模快速增長，呈現出一派欣欣向榮的景象，被稱之是“迎合可再生能源大規模接入和緩解棄風棄光問題的關鍵技術，是推動分布式綜合能源系統、智能配電網、微電網、能源互聯網發展的必備技術，是幫助解決常規電力削峰填谷、提高常規能源發電與輸電效率、安全性和經濟性的重要支撐技術”，成為各國競相角逐和搶占的戰略新興產業。

電化學儲能尤其是在以下四大方面的應用場景最為普遍：一是電動汽車領域，其核心就是電化學儲能技術，通過電池將電能儲存起來，然后通過電機驅動車輛運動。經過多年發展，我國已初步建立了具有全球競爭力的電動汽車全產業鏈優勢并實現了“彎道超車”，現已成為我國制造業發展“新標桿”和對外出口的“新三樣”；二是儲能電站行業，是指在建設開發風光等新能源過程中，通過配建電化學儲能將發出的多余電量儲存起來，以備在電力需求的高峰時使用，從而達到平衡電網負荷、提升電力系統可行性和穩定性等目的；三是工商儲能系統，是指隨著分布式和家用光伏發電系統日益普及，電化學儲能將白天發出的電儲存起來，以備不時之需，從而達到減少能源浪費、提高能源利用效率的目的；四是移動基站輔助服務，是指為保障通信的穩定性和連續性，通過利用電化學儲能技術為移動通信基站提供備用電源服務，以確保通信系統的正常運行。

“一半是海水一半是火焰”

新型電力系統的加快構建和新能源汽車銷售的持續“火爆”，讓近幾年以電化學儲能為主的新型儲能迎來高速發展的“黃金期”。專家預期，“十四五”期間我國電化學儲能平均每年將會以80%的增速增長，“十五五”期間仍將保持平均每年50%的增速。在電化學儲能賽道火熱發展的同時，隨之而來的諸如行業內卷、產能過剩、庫存高企、盈利不足等問題日益凸顯，同質化競爭呈現出愈演愈烈之勢。電化學儲能行業可謂是“一半是火焰，一半是海水”，正經歷著“冰與火兩重天”的嚴峻考驗。

一方面，基于儲能市場的高景氣和高增長預期，電化學儲能正成為資本角逐的新賽道，一些地方政府不顧及當地是否有資源稟賦優勢或扎實產業基礎，貿然采取“拿來主義”，機械照搬照抄別人的經驗與做法，造成產業重復建設、發展勢頭火熱等現象十分突出，各地產業規劃上大同小異、頻頻“撞車”，帶來嚴重的“后遺癥”；還有不少其他領域的企業甚至是三無（即無技術研發，無生產能力，無售后服務）“皮包公司”紛紛跨界涌入這一熱門賽道，都想方設法來“分一杯羹”。大量企業和資本蜂擁而至在一定程度上刺激了整個行業的爆發式增長，迎來一波又一波擴產增容熱潮，產能嚴重過剩預示著新一輪洗牌開始。然而，儲能有其獨特的發展規律和相對高的技術門檻，若沒有過硬的技術積累和相應的人才保障，只是盲目跟風、隨意投資，終究不過是曇花一現，也會對整個行業發展造成不利影響，只有那些擁有核心技術和過硬產品的企業才是永遠立于不敗之地的“王道”。

另一方面，盡管目前電化學儲能的發展處于如火如荼的勢態，但由于行業加速洗牌、市場日益飽和、產業嚴重內卷、價格愈演愈烈、競爭趨于白熱，其熱辣滾燙的“盛宴”背后其實是“一把辛酸淚”，除了諸如福建寧德、比亞迪等少數幾家行業頂尖企業發展相對較好外，絕大多數企業的毛利率比較低，效益下滑，處于微利邊緣，有些甚至出現巨額虧損，整個行業總體狀況并不理想，全要素生產率近年不升反降。尤其是隨著儲能價格屢創新低，不少抱著“博一把”的心態而盲目進入該行業的投資商，逐漸認識到該行業進入的“高門檻性”和賺錢的艱難性，已有相當部分企業相繼退出了該行業，可謂是“出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟”。還有的因為產品嚴重同質化，讓不少電化學儲能企業想借助投機取巧的“噱頭”搏一把或通過壓降材料成本、優化員工、削減工資、減少開支等方式來降本增效，想方設法尋找各種“續命術”，以確保在競爭激烈的市場狹縫中求得生存之道。

“擋路虎”有待破解

總體而言，電化學儲能發展中面臨的困難和遇到的難題有其深刻的歷史背景，是由多方面因素共同引起的，既有政策和市場層面的問題，也有技術和硬件層面的問題。要想確保其健康發展并邁入正軌有很多難關要闖，需要政府和企業共同努力去解決：

從政策和市場層面，電化學儲能存在市場話語權相對較弱、主體資格有待明確、社會資本參與輔助服務門檻高等問題，導致在市場競爭中常處于被動不利地位：一是新型儲能成長空間受限。由于傳統電力市場留給新型儲能的空間不大，發電側儲能收益直接來源于電力市場，而現行的電力市場的總體運行環境對電化學儲能的發展并不太友好，致使電化學儲能收益難以保障；二是儲能作為輔助服務市場主體資格尚待明確。因為電化學儲能受自身規模限制，難以像傳統抽蓄那樣主要用來調峰調頻，其價值主要體現在它提供的輔助服務上，因此輔助服務市場的規制對其收益有著決定的影響。但在發電側，電化學儲能是作為發電廠機組的輔助設備運行的，其本身并沒有輔助服務市場獨立的經營資格，致使在收益分享中常處于不利地位，由此給電化學儲能的收益帶來很大不確定性；三是作用空間易受限制。因為電化學儲能容量規模一般較小，滿功率連續充放電大都在1至2小時之間，雖可有效應對新能源日內波動，但若出現長時間極端天氣情況，儲能利用效率會受到較大制約；四是“劣幣驅逐良幣”現象突出。由于電化學儲能產業現有標準體系尚不完善，行業進入門檻相對較低，近兩年大量良莠不齊的企業紛紛涌入，價格戰和“口水戰”頻頻迭出、狼煙四起，容易導致整個行業陷入無序競爭的惡性循環之中。

從技術和硬件設施層面來講，我國電化學儲能面臨產業鏈脫鉤、技術標準滯后、安全性難以杜絕等諸多問題，致使電化學儲能在成長過程中不可避免會遇到一些“麻煩”：一是關鍵核心零部件存在“短板”。雖然我國電化學儲能產業已經形成了從正負極材料、隔膜、電解液、雙極板到電池模組和電堆生產、電池制造及后端應用市場開發的完產業鏈條，但在IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等一些上游核心零部件仍依賴進口，自給率不到三成，面臨“卡脖子”的處境；二是電池芯片和仿真軟件存在“軟肋”。盡管我國近年在電池芯制造和仿真軟件方面投入大量人力與財力，但電池企業在設計仿真環節中普遍使用的仍是國外的CAE仿真軟件，國內電池設計仿真軟件設計雖取得一定進展，距離實現國產替代還有較大的差距，對整個產業發展的束縛也遠超核心零部件斷供的程度；三是產業技術標準存在“欠缺”。我國在電化學儲能領域的標準創制起步較晚，在國際標準的創建方面嚴重滯后于產業發展，電化學儲能相關制造工藝及安全標準大多由西方發達國家所制定，同我國電化學儲能產業的國際地位極不匹配；四是原材料供應面臨“瓶頸”。電化學儲能的上游金屬材料（鋰、鈷、鎳等）礦石資源的“壁壘”效應非常明顯，對外依存度總體超過80%，譬如磷酸鐵鋰電池的最關鍵原材料“鋰”礦，我國儲量僅占全球6%，60%以上的鋰資源依賴國外進口，存在明顯資源安全保障壓力，實現自主可控迫在眉睫。

“五措并舉”確保行穩致遠

電化學儲能作為一個具有“高確定性”的戰略性新興產業，整個產業仍處于快速發展的商業化初期，前期資金投入量大、生產技術密集高、產品更迭速度快，一旦規劃、投資、市場不及預期，往往會造成重大經濟損失、付出高昂機會成本。要采取多管齊下的策略，通過“強內力”破除“重內卷”，“強優勢”化解“高門檻”，“差異化”平衡“同質化”，努力打造電化學儲能創新的新高地，不斷開拓電化學儲能發展的新局面。

1、在“統”字上下功夫，統籌推進儲能業務發展的新模式。

近年來，國家及地方頒布一系列鼓勵新型儲能業務尤其是電化學儲能發展的政策文件，政策的層層加碼促使電化學儲能迎來新的歷史機遇，但如何確保政策同向發力、形成合力，助力電化學儲能產業行穩致遠則是一個重要命題：一要統一認識，樹立“一盤棋”思想，堅持以規劃為引領、以創新為驅動、以市場為主導、以機制為保障、以安全為底線，高點定位、統籌謀劃、科學布局好電化學儲能發展的戰略定位，以產業發展和國家整體利益大局為重，正確處理好局部與全局、個體與整體的關系，切實打破和消除各種阻礙電化學儲能發展的利益藩籬；二要統合政策標準。結合雙碳目標和新型能源系統構建的要求，對現行新型儲能發展政策和規劃措施進行整體性設計和系統性謀劃，將其納入構建新型電力系統的大框架之下，真正形成各層面法規、政策、制度、標準的有機配套與相互協調，從制度安排上紓解電化學發展上面臨的諸多共性難題，從頂層設計上科學謀劃好電化學儲能的發展方向；三要統籌資源資本，充分利用國內國際兩大市場、兩種資源，因地制宜推動電化學儲能全領域、全球范圍內資源要素的合理配置，有效激活資源價值和放大資本功能，切實提升新型儲能發展的財政、金融、稅收、土地等政策合力，盡可能實現規劃、產業、平臺、人才“四大共享”，為電化學儲能產業發展營造良好環境。

2、在“改”字上動真格，大膽勇蹚儲能產業發展的新路徑。

目前制約以電化學化儲能為主的新型儲能良性發展的突出問題是傳統電力交易模式下電站利用率較低、盈利難有保障，導致成本與收益的不匹配。據中電聯新發布《新能源配儲能運行情況調研報告》，所調研電化學儲能項目平均等效利用系數僅為12.2%，而新能源配儲等效利用系數僅為6.1%，遠低于其他類型配儲的利用系數。在電力市場化改革大背景下，如何加大改革、構建有利于新型儲能良性發展的運行機制顯得尤為必要：一是采取行之有效的政策手段，切實提高以電化學為主的新型儲能利用率，從根本上解決新型儲能大規模建設和調用不充分之間的矛盾。日前，國家能源局印發《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，就加強新型儲能并網和調度運行管理、技術要求及協調保障等方面提出了一系列具體要求；二是不斷加大市場機制和商業模式創新，豐富電化學儲能應用場景和實際參與交易品種，確保收益來源多元化。

在這方面山東經驗值得借鑒，首創獨立儲能電站進入現貨市場運行方式，創造了電量交易+容量補償+容量租賃收益模式，讓新型儲能運行經濟性得到可靠保障；三是借鑒抽水蓄能、煤電的做法，在全國范圍內探索建立新型儲能容量電價機制，切實改變新型儲能建設運行成本難以通過輸配電價疏導、主要由新能源電站單一主體“買單”的現狀，讓新型儲能電站有一個基本可靠的收益保障。

3、在“新”字上求突破，著力發展儲能領域的新質生產力。

創新是引領發展的第一動力。當前及未來一段時間，電化學儲能技術發展將圍繞成本、安全、環保、循環壽命等方面加大創新和攻關，重點聚焦于以下關鍵方向：一是大容量、長時間儲能電池結構不斷革新升級，電池容量在500Ah+以上和時長4小時以上鋰離子電池技術會得到市場更大的青睞，尤其是更高能量密度、更短充電時間、更長使用壽命及更高安全性能的固態電池發展前景不可小覷，有望給儲能產業帶來顛覆性變革；二是取材方便、成本低廉的液流電池、鈉離子電池的產業化進程將加快，有可能實現更大規模的研發應用，存在后來居上、彎道超車的可能；三是高性能、低成本的正負極電極、電解質、隔膜等儲能關鍵材料和核心元器件的研發將持續優化改進，以填補國內市場空白和實現市場突圍，為電化學儲能技術的發展和應用提供更加高效和可靠的支持；四是包括電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、溫控系統和消防系統、多能互補和混合儲能系統等在內的系統集成技術和仿真軟件設計方興未艾，以更好實現國產替代和破解“卡脖子”難題，為電化學儲能各類場景打造“一站式”解決方案，使儲能電站的整體性能更加優化。總之，技術創新是電化學儲能發展的永恒主題，只有在儲能材料、電芯設計和制造、儲能系統集成和安全管理等領域和方向持續加大創新，才能有效破解產業發展中的瓶頸和梗阻，在與狼共舞中取得競爭主動權。

4、在“融”字上作文章，積極培育“儲能+”的發展新業態。

隨著家庭、工商業、微電網等分布式儲能的廣泛興起以及應急電源、充電樁、通信等移動儲能的日益普及，電化學儲能應用場景將會越來越豐富，以“儲能+”融合發展的新業態將成為引領行業的必然趨勢：一是儲能與能源電力的融合。在進一步做好“風光水火儲一體化”多能互補和源網荷儲的基礎上，積極推進在城市配網領域合理配置一定規模電化學儲能，鼓勵在滿足電網安全要求、符合電網規劃的前提下，依托現有變電站周邊空地建設儲能電站；二是儲能與工商業的融合。大力推廣“用戶側共享儲能”等商業模式新示范，結合新能源汽車下鄉+鄉村振興戰略積極建設農村“新能源+儲能”微電網示范項目，努力探索工商業分布式儲能市場化應用的新途徑，鼓勵在綜合智慧能源系統開展分布式多能聯供的新模式；三是儲能與交通運輸業的融合。加快新能源汽車充電樁等基礎設施建設步伐，鼓勵在新能源汽車換電站和超級快充站合理配置電化學儲能設施，支持構建以新能源汽車充換電網絡、電池租賃、回收利用為鏈條的新型儲能生態體系；四是儲能與環保產業的融合。數據顯示，當電化學電池材料中拆解回收占比為40%，電池成本可降到0.4元/Wh；當拆解回收占比為90%，電池成本可降低到0.2元/Wh。由此可見，儲能與環保產業聯系十分緊密，不僅有利于回收寶貴稀缺資源，而且也可有效避免環境污染，同時還能實現大幅降低電池成本。

5、在“深”上見實效，夯實筑牢儲能產業發展戰略新高地。

牢牢把握電化學儲能產業革命大趨勢，不斷深化儲能產業結構調整，以筑牢價值鏈為核心，重塑創新鏈、供應鏈、產業鏈和生態鏈，做強長板優勢，補齊短板弱項，努力構建“四鏈”協同的現代電化學儲能產業發展新體系：一是優化創新鏈。充分發揮市場對技術研發方向、研發重點、實施路線、創新要素配置的導向作用，最大限度釋放“人才、資本、信息、技術”等創新要素活力，建立覆蓋研發、檢測、中試和實證的全場景的創新鏈平臺，實現基于協同創新驅動的“產學研用”一體化的高度耦合與良性互動；二是做強供應鏈，重點圍繞電化學儲能的產品設計、材料采購、物流運輸、倉儲管理、生產加工、樣品試制、訂單處理、終端零售等全環節減環節、優流程、提效率，實現“產供銷、內外貿、上下游”一體化發展；三是精壯產業鏈，加快培育形成從鋰礦開采加工到正負極、隔膜、電解液等關鍵材料以及電池制造、檢測檢驗、終端應用及拆解回收等全生命周期的產業鏈條，切實推動電化學儲能產業向價值鏈中高端邁進；四是豐富生態鏈。搭建起覆蓋關鍵礦產開采、重要材料冶煉、關鍵零部件生產、重大裝備制造、系統集成、產品咨詢檢測、項目投資建設等完整的產業體系，通過延鏈、補鏈、增鏈、強鏈，實現倍增效益和乘數放大效應，打造產業集中集聚集群優勢，奮力書寫引領電化學儲能世界發展浪流的中國答卷。