市場研究機構WIND近日發布的最新數據顯示，截至7月14日，在已披露半年報業績預告的19家光伏企業中，預增、扭虧、略增的公司高達15家，預喜率近80%。這表明，今年上半年我國光伏產業呈現良好發展態勢，頭部企業利穩量增。

正如中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在日前舉行的光伏行業2020年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上所言,“我國光伏行業上半年雖然發展情況很不好，但表現還不錯”。

產業規模持續增長

王勃華表示，面對上半年突如其來的新冠肺炎疫情，以及國外風險挑戰明顯上升的復雜局面，光伏企業憑借堅強的韌性，仍保持相對穩定的發展態勢。

從應用端看，今年上半年，新增光伏裝機11.5GW，同比增加0.88%。其中集中式電站7.07GW，分布式電站4.43GW。

“雖然今年新增光伏裝機量漲幅不大，但結果仍令人歡喜。”王勃華表示，“2018年上半年光伏發電新增裝機規模同比下滑1.6%，2019年上半年同比下滑52.5%，今年的小幅上漲是近3年來的首次正增長。”

下游應用市場的穩步前進離不開上游制造環節的有效支撐。從制造端看，今年上半年，多晶硅產量達20.5萬噸，同比增長32.2%;硅片產量75GW，同比增長19.0%;電池片產量59GW，同比增長15.7%;組件產量53.3GW，同比增長13.4%。

王勃華表示，受疫情影響，今年一季度我國光伏產業發展下滑，隨著3月各地復工復產的逐步加快，以及相關優惠政策的逐步落實，光伏行業各環節主要企業將滿產滿銷。

“4月以來，光伏行業表現出強勁的復蘇態勢。”國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶認為，“一方面，龍頭企業憑借資金、技術、成本等優勢不斷擴大建設規模;另一方面，光伏企業復工復產加快，產品出貨量不斷增多。”

山東航禹能源有限公司董事長丁文磊也表示，今年上半年，隆基、通威、晶澳、愛旭、晶科等光伏企業紛紛擴產增能，帶動整個產業呈現良好的發展態勢，特別是光伏行業中的硅材料、設備、相關輔料等上市公司的業績得到大幅提升。同時，裝機規模增長，反過來帶動制造端主鏈包括多晶硅料、硅棒(硅錠)、硅片、電池片、組件等環節需求的增加，從而使得光伏企業業績增加。

成本下降是驅動力

“光伏制造端價格繼續下降。”王勃華表示，今年3-5月光伏制造端各環節降幅均較大，如多晶硅致密料降幅約為19%，菜花料降幅高達45%，隆基連續5次下調硅片價格等。

同時，光伏電站建設成本不斷下降。受益于組件、逆變器等設備價格的下降，今年上半年我國光伏地面電站建設初始全投資成本已降至3.96元/瓦，較2019年下降約13%。

丁文磊說，今年上半年光伏系統整體造價同比下降40%-50%。與此同時，光伏系統轉換效率提升接近10%，“一升一降”為光伏行業打開了巨大的市場空間。

“龍頭光伏企業繼續加大研發和技改投入，技術創新加速，成為行業降本增效的重要途徑。”王勃華說，今年上半年，天合光能、晶科、晶澳、阿特斯等組件龍頭企業紛紛發布超500W組件產品。

今年上半年，PERC+SE+9BB已成為頭部企業的產品主流，PERC單晶電池平均量產轉換效率達22.4%-22.5%，最高量產轉換效率接近23%，PERC多晶黑硅電池轉換效率達20.6%。同時，我國光伏企業阿特斯和晶科接連兩次打破多晶電池研發效率，其中最高效率達23.81%。

天合光能股份有限公司產品市場高級經理唐正愷說，光伏發展硬件成本逐年降低，推動光伏行業度電成本的下降。逆變器、組件、支架成本占光伏電站建設的60%-70%。通過提高組件發電量和效率，可以起到降本增效的目的。

下半年市場可期

王勃華說：“今年下半年，在競價、平價、戶用等項目的驅動下，國內光伏市場將實現恢復性增長，并有望在今年四季度迎來裝機高潮。同時，‘新基建’將給光伏產業帶來更多的發展空間，比如‘充電樁+光伏’‘特高壓+光伏’‘大數據中心+光伏’等應用。”

“我對下半年光伏市場持樂觀預期。”陶冶說，今年下半年預期新增裝機近30GW，全年光伏新增裝機達到40GW。

丁文磊表示，上半年受疫情影響，光伏企業均受到一定程度影響，雖然行業呈現良好發展態勢，但產能并未全部釋放出來。下半年隨著產能的進一步釋放，將帶動整個產業鏈興旺，光伏企業業績也會不斷上揚。因此，下半年光伏行業值得期待。

王勃華認為，今年下半年光伏產業集中度將進一步提升，頭部企業加速擴產，落后產能及二三線小企業將加速退出。

丁文磊也認為，在景氣度將進一步提升的同時，光伏行業集中度也將進一步提升，形成“強者恒強”的“馬太效應”。“龍頭企業憑借制造成本、技術研發、盈利能力等優勢，將獲得更多的訂單，利潤也會越來越高。而小企業在這些方面存在劣勢，要么做龍頭企業代加工，要么退出市場。光伏行業優勝劣汰加劇”。