據最新行業數據，1-7月國內光伏新增裝機13.5GW，同比下降57%，預計8-9月新增裝機4-5GW。能源局今年下發2019年競價項目指標，給出年內裝機指標及裝機量指引：2019年國內可開發項目合計近50GW，預計并網40-45GW，則四季度國內裝機將達21.5-27.5GW，環比大幅增加。根據能源局近期公布的7月份戶用光伏并網情況來看，截至7月底納入2019補貼戶用光伏指標為269.72萬千瓦，其中7月新增48.39萬千瓦，剩余指標僅為80.28萬千瓦，預計9月指標將用完。戶用指標的快速消耗，下半年正迎來加速搶裝期。

與此同時，歐洲夏季假期結束，海外需求9月也將同步啟動；目前輔材開工率回暖也驗證行業需求拐點出現，福斯特8月膠膜出貨6900萬平，環比7月增加1000萬平，信義光能也表示玻璃幾乎沒有庫存。

華創證券指出，電池價格方面，單晶料、單晶硅片、玻璃等環節目前供需持續偏緊，PERC電池環節當前價格已經跌破舊PERC產線的現金成本水位，價格將止跌回升。隨著四季度國內外需求共振向上，產業鏈有望迎來量價齊升，單晶硅片雙寡頭隆基股份和中環股份、電池片及硅料龍頭通威股份，光伏逆變器龍頭陽光電源、組件廠商東方日升、光伏膠膜龍頭福斯特等公司有望有益。